MedinCell lance son introduction en bourse sur Euronext à Paris

Les chiffres

• Augmentation de capital d’environ 34,1 M€, pouvant être portée à un maximum d’environ 45,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation¹
• Fourchette indicative de prix de l’offre : 7,25 € à 9,25 € par action
• Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 26 septembre 2018 (à 17h aux guichets et à 20h par Internet)
• Clôture du Placement Global : le 27 septembre 2018 (à 12h)
• Fixation du prix de l’offre : le 27 septembre 2018
• Règlement-Livraison de l’augmentation de capital : le 1^er octobre 2018
• Début des négociations des actions de MedinCell : le 2 octobre 2018
• Éligibilité au PEA-PME
• Soutien fort des investisseurs institutionnels à l’opération : engagements de souscription de la part de CM-CIC Innovation, jusqu’à 4,7 M€, et de BNP Paribas Développement pour 3 M€

MedinCell, société héraultaise

Située à Jacou depuis le 16 septembre 2016, MedinCell est une société pharmaceutique composée d’une équipe internationale de 110 salariés, pour la plupart actionnaires, qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant à sa technologie BEPO® ⁽²⁾, des principes actifs présents dans des médicaments déjà commercialisés, afin de cibler des indications spécifiques telles que la schizophrénie, la douleur postopératoire ou la contraception.

MedinCell qui vise une augmentation de capital d’environ 34,1 M€, dispose actuellement d’un portefeuille de trois produits en cours d’études cliniques ou précliniques et de six produits en phase de recherche de formulation, et a pour objectif de déposer au moins une demande d’autorisation d’essais cliniques chaque année.

L’Autorité des marchés financiers a apposé le visa numéro 18-434 en date du 14 septembre 2018 sur le prospectus relatif à l’admission aux négociations des actions de MedinCell sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), composé du document de base enregistré le 4 septembre 2018 sous le numéro I.18-062.

Modalités de souscription

Dépôt des ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 26 septembre 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre au plus tard le 27 septembre 2018 à 12 heures (heure de Paris).

(1) Sur la base du point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre

(2) BEPO^®, technologie pour les traitements injectables à action prolongée permettant la délivrance contrôlée d’un principe actif pharmaceutique pendant une durée déterminée de plusieurs jours, semaines ou mois à partir d’une simple injection, sous-cutanée.